Lato 1895 roku. Ojciec Konstancji umiera. Przed ostatnim oddechem prosi
córkę, aby ta odszukała swą przeszłość. Wypowiada też imię niejakiej
Zofii. Po jego pogrzebie młoda kobieta dostrzega na sekretarzyku
pamiętnik. A w jego środku odnajduje pożółkłą kartę, na której widnieje
jej data urodzenia oraz nieznana jej dotąd miejscowość, Wierzchowiska
Drugie. Konstancja postanawia wyjechać i odkryć skrywany przez ojca
sekret. Dociera do wsi Wierzchowiska i decyduje się skorzystać z gościny
poznanego Zygfryda. Wkrótce zaprzyjaźnia się z Azalią – miejscową
Cyganką oraz nabywa pewną posiadłość i Stary Hotel, któremu pragnie dać
drugie życie. Niestety od dnia jej przyjazdu do mieściny, zaczynają mieć
miejsce dziwne rzeczy i zdarzenia. Przerażające sny i odgłosy na
zewnątrz posesji, mężczyzna w pelerynie grożący mieszkańcom oraz
morderstwa…
